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短期金融搭台，成长唱戏😈💌😡🥾。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👡。高股息资产中期估值重估是趋势🍈🍊💔，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥔👘🥝。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍇🧅🧄。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍉。

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付倍佳：上半(ban)年港股市场领(ling)涨(zhang)全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经(jing)济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公(gong)司形成基本(ben)面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权(quan)重分(fen)红资(zi)产估值修复，恒(heng)生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流(liu)动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量(liang)在历史高位运(yun)行。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🥾🥿。具体来看🥬🩰💋，1）总量政策方面🧅🍍🍊，促消费相关政策延续发力🥻；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💖🍎，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👙👜🍎👜，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍇💔，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍄👝🍏，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💝🍎🥻🥿；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍎🥦，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹😻💝💋。

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1、据上海黄金交易所（以(yi)下简称“上金所”）消息，为(wei)落实《上海国(guo)际金融中心(xin)进一(yi)步(bu)提升跨境(jing)金融服务便(bian)利化行动方案》（以下简称《行动(dong)方案》），2025年6月26日，上金所正式启(qi)用在中国香港设立的国际板指定仓库，并上线在香港交割的黄金交易合约，首日多家中外机构顺利达成交易。

2、华创(chuang)证券固定收益首(shou)席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取(qu)向，以(yi)应对国内需求不(bu)足与外部不确定性，但货币(bi)政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。