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TMT领域(yu)在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业(ye)工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东💖、西北、西南🍏👠、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、另外，在分红榜前十(shi)，还有(you)南方中证500ETF、易方达沪深(shen)300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公(gong)募上半年分(fen)红榜前十名中的七席，且包揽前三名(ming)。

2、⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受(shou)内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分(fen)消费(fei)服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。