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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上(shang)行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是(shi)预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在(zai)。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🩱👗。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理💓，当大部分股票都处于正收益状态💋💞🍉🤬，情绪可能已经过热🧅🥝👢🩱🍒，未来有下跌风险。