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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位👘，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限🧅👢🍊。有机硅厂开工率有所回升👚🍉🍅，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小👡🍑。

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配置(zhi)层面，短期把握成长(zhang)方(fang)向(xiang)内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛(fan)科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新(xin)消费公(gong)司。

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消费(fei)复苏的持续性仍(reng)存不确定性。今年以(yi)来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改(gai)善，仍需密切跟踪。消(xiao)费如(ru)再(zai)度乏(fa)力，则经济(ji)回升动力将明显减弱。

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