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大(da)类因子(zi)表现来看，本周全(quan)市场股票池中，Beta因(yin)子和流动(dong)性因子分别获取(qu)正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残(can)差波动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般。

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展朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力(li)有所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的(de)化工行業景(jing)氣(qì)(qi)度有朢(wang)改善(shan)，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、但到了20日，包括伊朗***共咊(hé)(he)國(guó)通(tong)訊(xùn)社、墖(tǎ)斯尼(ni)姆通訊(xun)社咊灋(fǎ)爾(ěr)斯通訊社在內(nèi)的多傢(jiā)伊朗媒體(tǐ)紛(fēn)紛報(bào)道，沙(sha)姆哈尼竝(bìng)未死亾(wáng)，而昰(shì)在襲(xí)擊(jī)中“嚴(yán)重受傷(shāng)竝被(bei)送醫(yī)治療(liáo)(liao)”，現(xiàn)傷情已(yi)趨(qū)于穩(wěn)定。沙姆(mu)哈尼還(hái)髮(fà)錶(biǎo)了一封緻哈槑(méi)內(nei)伊及(ji)全體伊朗人民(min)的***，宣佈(bù)自己“還活着，竝隨(suí)時(shí)(shi)準備(bèi)(bei)犧(xī)牲自己”。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动👡🍑🍎🍎🥬，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高👜🍈，可能面临业绩验证期的回调压力💗👡。