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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格(ge)占(zhan)优(you)的(de)可能性较大。

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通(tong)俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收(shou)款和固定(ding)资产(chan)投入、适(shi)度的负(fu)债）至纯科技一样没占上；而(er)不利的财务特征（高(gao)应收款、重(zhong)资产(chan)投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上💟，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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