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在(zai)期货(huo)深贴水(shui)环境下，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易(yi)出现认沽价格(ge)相对(dui)更(geng)高、认购价(jia)格相对(dui)更低(di)、合成期(qi)货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替(ti)代策略有(you)：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认(ren)购、卖出虚(xu)值认沽）。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的(de)上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上(shang)催化了港股红利以及(ji)科技创新行业(ye)的表现。下半年，还有(you)哪些行业投资机会值得关注？

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1、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼🧡💋🍊、公司诉讼💕🩰。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格💯、基金从业资格💟💔，具有20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法🎒🥿🍉、会计💌👛🥒、战略，是为数不多的具有投行、财务思维的律师💛。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验😡🍄😡，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉🥭🥭😻🥔🍏。）（刘彦梅律师专栏）

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