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一个大背景：国(guo)际局势变**织(zhi)，全球主要(yao)国(guo)家(jia)或进(jin)入(ru)军费高增周(zhou)期。以美国为例(li)，其2026财年(nian)国(guo)防预算突破1万亿美元（约7.18万亿(yi)元人民(min)币），创历史新高。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微(wei)信）驻香港(gang)部队官方公众号(hao)“香江砺(li)剑”线上发放(fang)参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江(jiang)舰、运城舰8000张。6月30日起(qi)每日10时、15时、20时开始预约，约满即止(zhi)。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净(jing)流出明显，合计净流出(chu)40.09亿元(yuan)。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金(jin)净流入明显，合计流入13.88亿元。

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⚑ 大勢(shì)研判(pan)咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數(shu)的髮(fà)力咊消費(fèi)(fei)的(de)韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績(ji)邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將(jiang)保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流動性(xing)咊增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shi)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中(zhong)位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一(yi)步强化，今年(nian)以来，个(ge)股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。也就意味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会(hui)进入到牛(niu)市第二阶(jie)段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的(de)加速上涨(zhang)。

2、而在国内(nei)方(fang)面，过去几年中，下半(ban)年房地(di)产成交面积往往加速(su)下行，加剧了对经济下行(xing)的担忧预期(qi)。从目前的(de)数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一(yi)步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性(xing)。