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⚑ 流动性(xing)与资(zi)金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽(kuan)松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。

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2、國(guó)盛證券錶(biǎo)示(shi)，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高密度、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)(huan)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)(bang)助CSP更(geng)好的建設更大槼(guī)糢(mó)的(de)集羣(qún)。