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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和(he)当(dang)地银行的首席执行官。他传达(da)的信息很明确：高盛通过(guo)其投资银行业务和(he)资产管理业务，在希腊(la)进行了大规模(mo)投资(zi)。

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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预(yu)计增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个月到(dao)港量(liang)同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港(gang)量(liang)同比(bi)减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设(she)下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁(tie)水节奏或类似(shi)于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万(wan)吨(dun) / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四季(ji)度随着铁水产量季节(jie)性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压(ya)力明显增加。综(zong)上所(suo)述，全球供应释放低(di)于预期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反(fan)弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会(hui)。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高(gao)增速(su)或的領(lǐng)域主要(yao)集(ji)中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改(gai)善；

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👿🧄，二季度以来🍋💋，由于出口驱动减弱🍅👜，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓😻，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、“市场开始关注一些更积(ji)极的(de)增长因素，” 太阳信(xin)托银行（Truist）联席(xi)首席投(tou)资官基思・勒纳表示，他提到(dao)了特朗普总统的税收(shou)法(fa)案最终通(tong)过、放松监(jian)管的举措以及预期中(zhong)的降息。“所以我认为这(zhe)一切都意味着市(shi)场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中(zhong)肯定会有一些考验。”

2、IFBH 成立于2013年，源自泰國(guó)飲(yǐn)料製造商 General Beverage 分拆的國際(jì)業(yè)務(wù)，總部(bu)位于新加坡，主(zhu)要將(jiāng) if 即飲天然椰子水引入(ru)中國內(nèi)地市(shi)場(chǎng)，覈(hé)(he)心品牌爲(wèi) if 咊(hé) Innococo。if 品牌聚焦于爲(wei)消費(fèi)者提供天然健康的泰式飲料及(ji)食品，依據(jù)不衕(tòng)消費者口味設(shè)計(jì)産(chǎn)品槩(gài)唸(niàn)；Innococo 品牌則(zé)旨在提供傳(chuán)統(tǒng)運(yùn)動(dòng)功能飲品的健康替(ti)代品。