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1．供给端🍒，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期🥻🩲👗，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中😻，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🥬💕💛，下半年预计检修装置数量明显减少。

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2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极(ji)财(cai)政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。