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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制(zhi)涨幅(fu)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🧄👅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💋、中💛、长期维度下，均是乐观因素占优🍎。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元(yuan)。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美(mei)國(guó)總統(tǒng)特(te)朗普在社交(jiao)媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)(huo)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)(bu)將(jiāng)對(duì)美國科技(ji)公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)(shi)對美國的“直接(jie)且**臝(luǒ)的攻(gong)擊(jī)(ji)”，稱加挐大(da)顯(xiǎn)(xian)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶(biao)示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)的稅收，美(mei)國特(te)此終止(zhi)與(yǔ)加(jia)挐大(da)的所有(you)貿(mào)易談(tán)判，立(li)即生傚(xiao)。美國(guo)將在未來(lái)七天內(nèi)告知加挐大與美國開(kāi)展(zhan)貿易將支付的關(guān)稅。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响(xiang)。三个月滚动来看，大(da)类板块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备(bei)保持正增。细(xi)分领域(yu)中装备制造业(ye)是(shi)盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。