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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会(hui)议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可(ke)喜玛25%股权以2476.56万元(yuan)的价格转让给(gei)致(zhi)尚科(ke)技，佛(fu)山优势资本创业投资合伙企业（有限合(he)伙）将持有的福可(ke)喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国(guo)栋将持有的福可喜玛11%股权(quan)以1100万元的价格转(zhuan)让给致尚科(ke)技；2023年11月(yue)，赵洪军将持有的(de)福可(ke)喜(xi)玛(ma)2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股(gu)权转让完成后，致尚科技持有(you)福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股(gu)权上投入约为5777万元。

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)(ge)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要(yao)經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降(jiang)息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)(jie)段性擾(rǎo)動(dong)。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guo)經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🩰，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👢🥻🥑，运行区间或在 90-102。