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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜(tong)精矿供(gong)给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会(hui)不(bu)会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的(de)风险(xian)。二是(shi)Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性(xing)，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身(shen)也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上(shang)有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局(ju)面，价格(ge)可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者(zhe)需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪(hu)铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一(yi)是(shi)7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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