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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业(ye)增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式(shi)逆(ni)回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固(gu)定数(shu)量招标(biao)方式开展4000亿元6个月期买断式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续(xu)作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主(zhu)动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当(dang)前经济数(shu)据边际放缓情形(xing)下，货币政策宽(kuan)松环境(jing)有望继续维持，7月资金面有(you)望继续维持宽松(song)。

2、据高盛交易部门的总结报告💓，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值🍄🍑🩲🥦，资金流入显著。