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展望后市，随着全球降息空间再度打开🍌🥭🤍，A股“稳中向好”延续。海外方面😠🌽🍇🥒，尽管美联储内部分歧仍较大👡👗👛，但随着地缘风险降温和油价回落😻，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🤍🥿，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🧅🍆🎒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💗。市场上的赚钱效应在不断积累🍉🍍🤬🍊🥑。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥔🍊👘。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👗👘🩲，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💌🩲🍇，增量最近有望加速流入🩰🥬，呈现正反馈效应🥕👅🥑🤬。从7月开始💌💕，这种情况发生的概率越来越高👡🥒🍉，一旦发生🥾😠🥾，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💞👠，指数有望持续上行，当时空间最大🩱👜👙、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高💞🥔👗。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🤍👙。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外降(jiang)息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报(bao)季(ji)的话题，指数(shu)型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现(xian)能(neng)力的提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、6月重(zhong)要股東(dōng)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)(jian)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前(qian)值133億元明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截(jie)至2025年6月27日收(shou)盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼糢較2025年6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴(hui)陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減持槼糢有(you)朢(wàng)小幅迴陞。

2、今年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判👅💝💓🥔🍄。