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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对(dui)资本(ben)市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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中国人民银行货(huo)币政策委员会2025年(nian)第二季(ji)度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了(le)深化金融供给侧(ce)结构性改革(ge)相关(guan)工作，指出(chu)要引导大型银行发挥(hui)金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有(you)效落实好各(ge)类结构性(xing)货币(bi)政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加(jia)力支持(chi)科技创新、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持。用好证(zheng)券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态(tai)化的制度安排(pai)，维护资本市场(chang)稳定。持续做好支持民营(ying)经济发展壮大的金(jin)融服务(wu)，充分发挥支(zhi)持小微企(qi)业融资协调工作机制作用，进一(yi)步(bu)打(da)通中小微企业融资(zi)的(de)堵点和卡(ka)点。着(zhe)力推动已(yi)出(chu)台金融政策措施落地见效，加大存量(liang)商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产(chan)市场稳定态势(shi)，完善房地产金融(rong)基础性制度，助力构建房(fang)地产(chan)发(fa)展(zhan)新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开(kai)放(fang)条件(jian)下经济金融(rong)管理能力和风险防控能力。

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從(cóng)估值方麵(miàn)(mian)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數(shu)細(xì)分(fen)化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的(de)低(di)位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯(xian)。

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上世纪30年代在延安采访时，斯诺注意到，陕北孩子喜欢(huan)把红军叫做“我们的(de)军队”，农(nong)民谈到苏维埃(ai)时总是说“我们的**”。在《红星照耀中国》一书中，他向(xiang)世界真实展现了中国***这个“人(ren)民的党”。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👘👡🥝🥾，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😠🤬💖，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💌🍍😠🍈、必需消费、中游设备保持正增🧄👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👙🍊，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥥🥑🥥👘🧡，半导体💝😈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🥔，算力租赁订单持续落地👝💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰👚💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝🍋💕💘，如汽车、光伏👠👗🧄、自动化设备等；3）消费服务领域👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡、农副产品、家电、家具🩰、饰品🍍🎒🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🍄🍇👙😡；此外贵金属😈🍉💛🍓、燃气🥦🍊、电力、农化制品🤬🍎🥒🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🥝🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经(jing)理闫(yan)绳健因工作原因，提请(qing)辞去公司总(zong)经理职务。辞职后(hou)，闫绳健继续担(dan)任公司党(dang)委书记、董事(shi)等职(zhi)务，聘任梅毅(yi)为公司总经理(li)，资(zi)料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公(gong)司党委副书记、副董事长，广西(xi)国盛稀土新材料有限公司(si)董(dong)事，中稀（山东）稀土开发有(you)限公司党委(wei)书(shu)记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书(shu)记、董事(shi)、总经理。