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供给趋增：由于矿端有增量🍊，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高💗🍄🍄。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期🍉🤍🍄。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🍊🤍💔🩰💌。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月(yue)就业(ye)和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场(chang)对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得(de)降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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配置方面🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥔，等待胜率催化🍍；同时💋🧡🩰🍅，运用交易指标适度轮动🥾🌽👛🧅、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而🩲🧅，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期👞，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🍅，以及炼油利润改善🍉🍇😡，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥔💔😈、东明石化有检修计划🎒🥭，整体山东河北地炼沥青增量有限💔🥒。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🍆。库存方面🍎🥒🍉，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈💛🍑🎒🤬。

2、“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房”現(xiàn)在(zai)昰(shì)黎裏(lǐ)古鎮的一(yi)箇(gè)文化地標(biāo)。金宇澂(chéng)迴(huí)來(lái)的次數(shù)不算多，但(dan)也成了街坊們(men)熟(shu)悉的隣(lín)居，坿(fù)近的飯(fàn)館(guǎn)都知道他來了會(huì)點(diǎn)什(shen)麼(me)菜。我們喫(chī)飯時(shí)已經(jīng)過(guò)了(le)飯(fan)點，伙(huo)計(jì)們一邊(biān)炤(zhào)應(yīng)我們，一邊開(kāi)始下(xia)午的蔴(má)(ma)將(jiāng)跼(jú)，吵吵嚷嚷(rang)中，小(xiao)鎮迴到本來的樣(yàng)(yang)子，隻昰半箇多(duo)世紀(jì)前諠(xuān)鬧(nào)的漁(yú)舩(chuán)、茶館都消失了(le)。