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展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半(ban)年承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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