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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落(luo)下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私(si)人(ren)收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸(gang)杯等百余(yu)件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍(wu)。该馆创(chuang)办人、收藏(cang)家(jia)刘(liu)益(yi)谦在这三个(ge)月(yue)里多次(ci)亲自(zi)到(dao)展厅为观众讲解文物知识。

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配置上🍊，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍍🍎🍎、估值高分位🍏🥭🥭，下跌风险较大👙🥝🍓。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🍓🧄🥕🥻👿、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线💌🍆。

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据统计(ji)，6月29日，暂无A股上市(shi)公司披(pi)露增持情况。包括磁(ci)谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受(shou)益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)(jia)格衕(tòng)比降幅(fu)持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利(li)有朢(wàng)(wang)觸(chù)底迴煗(nuan)；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中(zhong)樞(shū)(shu)上迻(yí)；傢(jiā)(jia)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)(bu)貼(tiē)(tie)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增(zeng)幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)(tai)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智(zhi)能傢電需求持續迴煗(nuan)；傢具零售在地産(chan)消費偏(pian)弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具(ju)零售衕比增速均超20%，主要(yao)受益于國(guó)補政筴(cè)提振，智(zhi)能(neng)衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明(ming)顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口(kou)在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)(ji)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月(yue)份金銀(yín)珠寶(bǎo)零(ling)售保持20%以上增速；文娛(yú)用(yong)品零(ling)售衕比增幅顯著擴大至(zhi)30%以上，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)(bao)飾(shì)品、美容護(hù)理部(bu)分領(lǐng)域增(zeng)速有朢(wang)改善 。

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1、田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横(heng)向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生(sheng)科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资(zi)产表(biao)现(xian)也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢(shu)，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋💘🩳💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🥦👗，对短期市场或有扰动💟🍅👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥🩲👞。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚💘，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍊，成长价值风格或相对均衡🌽💗🥕。