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田希蒙：Wind数据显示👠💞🥦，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👝，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👢🍉。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩳🍒💌👚。从行业层面来看🥻，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍆💋。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及(ji)金融支持消费科创类政(zheng)策频(pin)发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融(rong)监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产(chan)业政(zheng)策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🧅👙。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍅。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥑。”

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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可(ke)能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的(de)话(hua)题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的(de)重心。

2、当地(di)时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被(bei)美国总(zong)统(tong)特朗普称为“大而美”的(de)大规模税(shui)收与支(zhi)出法(fa)案。美国参议院程序(xu)性投(tou)票(piao)通过后，未来几(ji)天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通(tong)过(guo)后，大规模税收与支出(chu)法案将经历朗读、辩论、修正案投票(piao)和最终表决，预计耗时数(shu)天(tian)，目标是7月4日前送(song)交美国(guo)总统签署。