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► 稳定(ding)型回报：存款、国债、黄(huang)金与部分ROE稳定的分(fen)红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到(dao)今年整体分红率有所回落，但在整体经(jing)济回报和国(guo)债利(li)率下行(xing)的(de)情况下，稳定回(hui)报或保值资产依(yi)然有其长期配置(zhi)价值，尤(you)其是可以在市场整(zheng)体增长空间尚(shang)未打开的前提下，作为阶段性下行(xing)的对冲工具。实际(ji)上，过去三(san)年如果持续持有银行，基本上是全市(shi)场最好的策略之(zhi)一，一直在上涨且跑赢，也证(zheng)明了(le)分红是(shi)一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持(chi)续“缩圈”，从过去几(ji)年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用(yong)事业等ROE至(zhi)少是稳定的板块，因为ROE和现金(jin)流稳定才能(neng)保证分红。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍑👡👞。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👅，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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🏮 本周市(shi)场表现强势(shi)，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新(xin)发基金(jin)边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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2、本周公募调(diao)研选股策略和(he)私募调研(yan)跟踪策略获(huo)取正超(chao)额收(shou)益。公募调(diao)研选股策(ce)略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。