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进入7月后🍈，综合业绩披露期效应😻👗、海外流动性环境变化🧡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈💔🧡。第二，外部流动性方面🥥🥕🧡💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠😈，对短期市场或有扰动🤬💋🍇。第三🧄💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆💔，加力实施增量政策”🥦👿🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👗😡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流(liu)动性存在结构(gou)性(xing)支撑托(tuo)底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政(zheng)治(zhi)局(ju)会议与(yu)美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产(chan)调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步(bu)强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。