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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓🥻💖😠🍌，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💘🥦👡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍌😈🍏、贵金属🍑🍍🥑、小金属）🧄、计算机等🥑。

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