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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的(de)投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)(ling)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工(gong)智(zhi)能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰(shi)消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌(pai)等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股(gu)估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機會(hui)，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質(zhi)資産，或堦(jiē)(jie)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)(yu)性資産；五昰(shi)細(xì)分領域(yu)龍(lóng)頭(tóu)價值重(zhong)估，不少港股的細分領域龍頭估(gu)值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低(di)估，有朢(wàng)被(bei)南(nan)下資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)(shi)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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展望7月🩳🍅💞🩰，市场可能会呈现指数突破上行🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🍇💋🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰、消费🥔🌽🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒💗💟，目前利率仍处于较低水平💘💓，资产荒趋势依然存在👘。上半年🍉🥒💕💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞🍓。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍓💕，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩲👝💘；出口方面🎒，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍌👄，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👝👞💌。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👚🩱、光学光电子👢🍇💕、运营商🥕🥔👘🍅、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👡🥦🧅，业绩有望改善🍓🍒👞🥕。

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银河证券观察历史数据(ju)发现，人民币(bi)存在“慢贬(bian)快升”特征，当前或已进入新一轮升值周期。在全(quan)球不确定性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既(ji)能强化(hua)其作(zuo)为亚洲和全球南方(fang)货币锚的地位，稳定全球货币(bi)体系，又能避免出口大幅波动，助力经济(ji)增长。

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2、IT之家 6 月 30 日消息🍎🥑，小米互联服务 App 已于去年 10 月上架苹果 App Store，商店页面显示🌽，该应用支持同账号小米手机和苹果设备互相发现、传输文件👿💞🍇🍉🥾。