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展朢(wàng)后市(shi)，經(jīng)(jing)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月(yue)中旬(xun)之前A股波動(dòng)有朢加(jia)大，下(xia)旬存在繼(jì)續(xù)(xu)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小(xiao)幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目前市場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地好于預期、提振市場可能；另(ling)一方麵，若美聯(lián)(lian)儲(chǔ)提(ti)前至7月末(mo)降息(xi)，有朢(wang)爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打(da)開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)(bing)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口受到影(ying)响(xiang)，叠加(jia)全(quan)球棉(mian)花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增(zeng)加，供需(xu)差同比收窄，但市场对此认可程度(du)较低，预计(ji)2025/26年度全球棉花产量(liang)或同比基本持平。需求端，在(zai)地缘(yuan)冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量(liang)预计将环比下调。全球(qiu)棉花供(gong)需层面并不足以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度美棉种植(zhi)面积降幅较大，但目前为止，受干旱(han)影响美(mei)棉(mian)面积占比较低(di)，美棉优良率高于去(qu)年收割时期水(shui)平(ping)，本年度美棉(mian)最终产量预计同比基本持平(ping)。美棉(mian)出口方面，预(yu)计2025/26年度美(mei)棉出口较(jiao)去年低基数有一定上调，但仍低(di)于过去5年均值(zhi)水平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年度美棉(mian)库销比(bi)预计(ji)为(wei)30.5%，较去(qu)年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度(du)供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有(you)一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如(ru)何演绎等均是(shi)潜(qian)在(zai)影响因素。综合(he)来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较(jiao)上半(ban)年略有上移，但幅度(du)有限，整体(ti)仍以区间运(yun)行来看，关注宏观及天气扰动。

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