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1、供应：PE方面💛🥦👙🍈，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升😠🍍🥝，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰🍑🥝，预计9月之后检修计划开始减少💞💕🥦，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位💓🍉👘。PP方面，一季度🤬👅，PP依旧呈现高检修🩲、高供应的状态👜，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润🥥，使PP整体开工率较去年有一定提升💌🍏🍈。二季度🥦🍇💋👙，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升🌽，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损👠🍒，投产或有推迟的可能👛🩳👢💘👄，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平👚🍏🌽🤍👅。

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我们认为💕💞🍒👜👡，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🩳。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍅🎒。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍌，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💔。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍅🍉。

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共咊(hé)黨(dǎng)(dang)人正利用咊解程序，以(yi)簡(jiǎn)單(dān)(dan)多數(shù)通過(guò)(guo)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這(zhe)一程(cheng)序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前(qian)所未有的。一項灋案的成本通常昰根據(jù)其在現(xiàn)(xian)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)(yu)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希(xi)朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現行政(zheng)筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税(shui)”暂缓期截止日是(shi)8月(yue)12日，目(mu)前仍处在谈判关键期(qi)，若未能(neng)突破分歧，关税(shui)战可能存在反复

2、具体来看，科技领域👙💓，AI技术商业化加速与资本开支扩张💋，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力👡🩳👝。