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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒(heng)生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全(quan)球洼(wa)地。横向对(dui)比，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行(xing)业层面(mian)来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等(deng)高股息(xi)资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构(gou)性行情(qing)中。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🥿😻🍋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛，大盘风格略占优。第二🍍💟🍎🥬👡，外部流动性方面🍎🎒🧅💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💌🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗🍑🍌🩰，加力实施增量政策”🥔💋👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝💓🍒，A股权重板块上涨👅🩱👗🍑，市场风险偏好整体回暖👄🎒🍍。行业选择层面，展望7月份💯👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰。我们参考工业企业盈利、库存阶段😡🥥🩲、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥕🥬💓。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🍈💗🥥👚、交易💛👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😈🥾🍍🍏🌽、医药生物（化学制药）👙👗💔、国防军工、有色金属（工业金属🥒👄、贵金属、小金属）💖🍄🥦🍅、计算机等🍉💟🥻🩲。赛道选择层面💌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥝👢🩲、国产算力🥒🍋、非银金融🧡🍋🧡👚、国防军工、创新药👝👢。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部(bu)分消費(fèi)(fei)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域，其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地(di)産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公(gong)用(yong)事業燃氣價格上行。

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珠海中(zhong)富：自2024年度向(xiang)特定对象发行股票预(yu)案披露以来，公司与(yu)交易对方及相关中介机(ji)构积(ji)极推进本次(ci)交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一(yi)，未能就本次交(jiao)易事项的核心条(tiao)款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定(ding)终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾(ceng)披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业(ye)股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之(zhi)附条件生效的股票认购(gou)协议》。

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1、近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)(sun)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元人民(min)幣(bi)。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入、原材料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

2、“如果(guo)我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个(ge)达成协议 —— 还有另外(wai) 20 个重要的(de)贸易关系 —— 那么我认为我们可(ke)以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝(bei)森特在福克斯商业频道表示。