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我们认为🍆👄，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🍑🩰🍎🤬。近期A股向下力度弱🍇，向上力度强👢，也在提示市场更多关注长期积极因素🥦😈。也要承认👢🌽，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥒👅。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍌。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑🍈，锰硅供需缺口或将逐渐回补😡👿。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🥻。下半年旺季钢材有望重回增产周期💗🩲👢，锰硅去库情况或将好转😠😡，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🍍，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言🍋，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移💯👄🍉🥒🍈，需持续关注主产区的控产动向。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比例回升至273%。

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1、过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产(chan)生至关重要的影响，目前(qian)的(de)经(jing)济数据尚可，但是下(xia)半年的(de)预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会(hui)议能否进一步强化稳增长(zhang)的预期从而稳定(ding)经济预期(qi)值得关注。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💓🧡👿，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🧅。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥿。