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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有(you)望延续(xu)较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👞👙，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%🍇🍄。