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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍(reng)依赖(lai)科技产(chan)业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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