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近(jin)日，曾女士在接受大(da)风新(xin)闻采访时提(ti)到，2024年7月30日(ri)上午，调查组通知她到一个酒店(dian)对她宣布(bu)了核查结(jie)果，但对她提出(chu)的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产(chan)公司参与开发等(deng)情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受(shou)不认可，拒绝签字。”

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍆。本周沪指的“三连阳”🍆🥾，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥬🩳👄。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👄🥕🍆，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全(quan)毬(qiú)，主要有三方(fang)麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)(jing)濟(jì)結構(gou)佔(zhàn)比高(gao)，互(hu)聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優(you)質公司形成基(ji)本麵與(yǔ)估值(zhi)“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港(gang)股大權(quán)重(zhong)分紅(hóng)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股(gu)息指數(shù)仍有超7%的股(gu)息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)(lian)；三(san)昰流動(dòng)性充(chong)裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位(wei)数(shu)增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、经(jing)济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革(ge)政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重(zhong)要(yao)经济**政策是扭转中国经(jing)济走势和(he)企业(ye)盈(ying)利的关键。

2、风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。