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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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2、我们发现🍄💋，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷💖😻，难以有效规避下跌风险😡🤬👙🩰。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🥾👿🎒。