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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💕👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👡🥬，7月资金面有望维持宽松🍄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥬💛，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😈👘；市场震荡上行👙👄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍊🍅🍌。资金需求端🤍💓🤬🥕👗，重要股东净减持规模扩大🍌🩲；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍑💖，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高(gao)的情况下，军(jun)工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都(dou)有望获得相应(ying)做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持(chi)有(you)当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增(zeng)配。

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对于理财产品投资集中度、流动性等要求，《每日经济新闻》记者注意到(dao)，《商(shang)业银行理财业(ye)务监督管理办法》第四十五条提出，商业银行(xing)应当加强理财产品(pin)开展同(tong)业融资的流动(dong)性风险、交易(yi)对手风险和操作风险等风险管理(li)，做好(hao)期限管理和集(ji)中度管控(kong)，按照穿透原则对(dui)交(jiao)易对手实施尽职(zhi)调查和准入管(guan)理(li)，设置适当的交(jiao)易限额并根据需要(yao)进行动态调整(zheng)。

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新乳業(yè)原昰(shì)(shi)新希朢(wàng)下屬的(de)乳業闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后(hou)衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)(ying)收槼(guī)糢(mó)超(chao)過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利(li)潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳(ru)業的股(gu)份，這(zhè)次(ci)昰他首次減持該(gāi)公司(si)股份。

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1、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、贵金属板块💝🥥，由于二季度俄乌💯、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级😈🤍，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👅，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长😈💖🥕👅。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👄🤬🌽，价格上行有望带动中报业绩改善。