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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝🍑，逻辑跟此前几次不同💖。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋💓👡💛，引发A股估值重估🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😡🥥，总需求增速结束三年低迷和下行👛🍅🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代👞🍊，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥿🍏🍈💋，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👞。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍉，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍄💗👜，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒，是重要的选股方向

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。”招(zhao)商证(zheng)券指出。

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之所以私募基金市(shi)场能够回暖(nuan)，主要还是(shi)因为私募基(ji)金形成了明显的赚钱效应，在(zai)资产(chan)荒背景下，吸引了高净值人群积(ji)极(ji)认购。具体来看，近三年来私募基(ji)金投资收益可观，尤其(qi)量化多头策略(lve)私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指(zhi)数，近一年量化多头策(ce)略平均收益34.46%；近三年(nian)平均收(shou)益48.74%。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🧡😻，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🤍👡。

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1、经历(li)了周初的暴跌之(zhi)后，过去的三个交易日油(you)价维持了一个窄幅(fu)的横盘(pan)拉锯，显然市(shi)场需要一段时间来平复情(qing)绪，来对市场做重新(xin)评(ping)估(gu)。突然停火带来的急跌让众多市(shi)场参与(yu)者来不及应对(dui)，最(zui)新持仓变(bian)化(hua)显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续(xu)增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸(cun)仍然较(jiao)上一(yi)期增长了超过1万手，达(da)到273568手，显然急速的反(fan)转让众多(duo)做多(duo)地缘风险的资金来(lai)不及撤(che)离(li)。相比之下洲际交易所(suo)布伦特原(yuan)油投机净多头头寸减少(shao)了80，577手，至(zhi)192，598手。

2、悳(dé)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)一傢(jiā)高科技節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)(wu)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)客(ke)戶(hù)提供清(qing)潔(jié)燃(ran)燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)(shi)接(jie)受專用裝備定製。