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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💕🥕🥬🍊，全面达成协议概率小🥔、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💗🤬👛💓😈，预计市场波动加大🌽😻💗🍏。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械💯、摩托车🍏👢、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍉😈👿👚👠、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍒🍉。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国(guo)相关法律法规和食品(pin)安全标准，或日方未能有效履行官方监(jian)管责任，将及时采取控(kong)制措施，切实保护我(wo)国民众的健康(kang)安全(quan)。

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所谓(wei)的《一个伟大(da)而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国(guo)会预算(suan)办公室评分显示(shi)，与当前法(fa)律基(ji)准相比，到 2034 年，该法案将使收(shou)入减少 4.5 万亿美(mei)元，支出减少 1.2 万亿美元(yuan)。

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美國(guó)股市週(zhou)五延續(xù)(xu)漲(zhǎng)勢(shì)，標(biāo)普500指數(shù)咊(hé)(he)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shu)創(chuàng)下紀(jì)錄(lù)收(shou)盤(pán)新高，貿(mào)易協(xié)議(yì)希朢(wàng)提振投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，經(jīng)濟(jì)數據(jù)(ju)幫(bāng)助(zhu)鞏(gǒng)固了(le)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)降(jiang)息的預(yù)(yu)期韓(hán)(han)國國5月工(gong)業(yè)生産(chǎn)連(lián)續(xu)第二箇(gè)月下降，不及市場(chǎng)預期。韓國定于週(zhou)二公佈(bù)6月份貿易數據。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🎒🍑。交易情绪方面🥒🧄🍇，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍉，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍏🥭，下同）💞🧅🍉🥦，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👛，其它主要宽基指数转为看多信号🎒👡。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈👘🎒👝，股票型ETF资金整体呈现净流出👅，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、赵宪(xian)成：上半年，港股主要(yao)经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在(zai)一季度，主要(yao)是(shi)春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的(de)机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发(fa)生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美(mei)对抗因为(wei)美国态度转变而迅(xun)速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日(ri)筑(zhu)底并开始快(kuai)节奏反弹(dan)。