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（二）电解(jie)铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下(xia)半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持(chi)降息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降息，市(shi)场波(bo)动(dong)率依然较大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更需关注实际(ji)供需。供应上电(dian)解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于(yu)年初预测(ce)，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口(kou)或(huo)仍将维(wei)持同比(bi)增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但(dan)阶段性库(ku)存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计(ji)主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主(zhu)要(yao)集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其(qi)中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格上行。

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