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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋😠💌。在流动性和增量资金方面🥦💯👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应💗💛👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过💔🤬💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🥦💝😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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结合自上而下行(xing)业(ye)产能出清、新消费崛(jue)起与定量评分结果，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🥝👘💗🥑，各国需在此期限前与美国达成协议🥑👿🩱，以避免被加征更高关祱😡。

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三🍅💔、越博动力未按规定披露重大诉讼。2021 年，越博动力未及时披露3起重大诉讼🥕，累计合同金额12,605.52万元，占2020年经审计净资产的35.20%；2022年，越博动力未及时披露5起重大诉讼，累计合同金额23,076.09万元，占2021年经审计净资产的179.70%👡。

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1、周思(si)聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值(zhi)得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统(tong)性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药(yao)估值系统性提升的起点。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制(zhi)权(quan)事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科(ke)技的(de)主(zhu)要股东，包括：南京(jing)溪软企业管理合伙(huo)企(qi)业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资(zi)合(he)伙企(qi)业(ye)（有限合伙(huo)）、南京午宥(you)股权投(tou)资合伙企业（有限合(he)伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的(de)重组预案或(huo)重组报告书披露的信息(xi)为准。