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展望后市🥾，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动🧄🥑🥬，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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证监会表示，近日对南(nan)京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行(xing)为依法作出行政处罚事先告知(zhi)，除拟对上市公司及实际控制人、相关(guan)董监高等造假责任人依法严惩(cheng)外(wai)，还拟对两(liang)名配合造假主(zhu)体一(yi)并(bing)严肃追责。

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6月(yue)27日，中银理(li)财官方回应称(cheng)，近日，金融监管总局对(dui)公司出具了行政处罚决定书，对2023年(nian)理财业务现场检查中发(fa)现的问题罚款人民币1290万元。

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（一）氧化铝：随着利润修复👢，前期减产产能逐步复产🩰，叠加新投产投放顺利🥬👝🍓，将陆续看到库存和现货拐点🧄🩱🍇，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🧅，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🧄👘。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿💘🥦💟🥿🥻，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🍇👅🍓，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🩰💕🥦👗，对应氧化铝底部需要谨慎💛。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍉，需要关注仓单回升的节点🩱💖🥔。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🩱💞。

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