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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端(duan)需求(qiu)走弱主导下半(ban)年合约走势，多晶(jing)硅价格阶段性承压，供应(ying)能否继(ji)续维持低位是决定(ding)多晶硅价格(ge)能否企稳的关键因素(su)，预计下半年核心运(yun)行区间 31000-38000 元(yuan) / 吨。策略方面，多(duo)晶硅单边也以逢高沽(gu)空思路为主，跨期可(ke)考虑择机进行反套布局。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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2、除此之(zhi)外，在经济(ji)改善的同时，往往伴随着大型产(chan)业趋势的发展(zhan)，大型(xing)产业趋势的特征是低(di)渗透率，政策支(zhi)持，关键技术和产品(pin)的变化带(dai)来渗透率预(yu)期的快(kuai)速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行(xing)详(xiang)细论述。