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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联(lian)接基(ji)金(jin)）的累(lei)计分红金额达218.39亿元，较(jiao)2024年上半年63.56亿元的(de)分红金额实现了超240%的增长(zhang)。

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► EPFR海外(wai)資金配寘比例：整(zheng)體(tǐ)低配(pei)中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消(xiao)費(fèi)與能源。除了滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)(tou)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)(chang)整體及行業(yè)(ye)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底(di)，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股(gu)1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)(mian)，年初以來配寘比例(li)增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消(xiao)費、能源與原材料(liao)。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍅👞🍏，供需为锚。关注新科技周期下🩱🎒👗，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥾🩰🧡、算力基础设施与AI生态的完善👿🌽😡🥻、AI商业模式的落地🍎、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💗🥦💋、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩲🍓、储能、氢能、核电）🍅😠🍉🍑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。