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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍉👘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🤍👙，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥭🍄💘🍆🌽。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🌽🥕💛🥿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥻👞。A股面临的外部环境扰动降低。

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消(xiao)息面上，有(you)分析指(zhi)出，我国军工(gong)企业在无人机、战(zhan)机等领域的技术优势凸显，成为(wei)军贸主(zhu)要增量，航空航天板块是核心受益(yi)方向。当前军工板块业(ye)绩底部特征(zheng)相对(dui)显(xian)著，因年(nian)初以来各领域需求(qiu)已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢(hui)复。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心。

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