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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前几次(ci)不(bu)同。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常(chang)态，总需求增速(su)结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持(chi)续(xu)下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场(chang)风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向

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1、几家可比公司的负债(zhai)主要集中在经营负债科目，有息负债(zhai)占比极小，有息(xi)负债率最高不超过24%；而至纯科技(ji)的负债却(que)高度(du)集中(zhong)于有息负债，有息负债率高达42.33%。

2、行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗(shen)透率(lv)、供需约(yue)束等角(jiao)度，重点推荐关注(zhu)谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域(yu)。综合以上(shang)，行业配置方面重点(dian)围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的(de)领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”