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往后去看🍆👄🍍🥔，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥥🍒🥕👅💌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）😈👡💔🥑，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💔🥦。如果通胀超预期上行🥦🤍🍇，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👜💞，则可能使得降息预期进一步提升🧅🥝👄🥾，从而引致美债收益率下行👅🧡👗🥝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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目前来看👘🩲，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💋。从目前美国对关税的态度来看🍉👢，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍉。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍍🍎，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍌🩲。A股面临的外部环境扰动降低🥕。

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據(jù)香港聯(lián)交所(suo)最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月24日，陳(chén)朝陽(yáng)增持一衇(mài)陽(yang)光（02522）14.7萬(wàn)股(gu)，每股作價(jià)13.698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)201.36萬港元。增(zeng)持后(hou)最新持股數目約爲(wei)1961.03萬股，持股比例爲7.57%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢💘🍏🧡，除我们自5月以来持续强调的军工🍆🥾🍓、风电💌🍍、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥻🍏、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👄；而另一方面👠💖💕🍇，资金脉冲加速👝、股债息差性价比进一步降低后🥦🥒，也需警惕银行板块的短期波动风险😻🧅。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👙🍑😠、国产算力链💘，以及近期明显涨价的存储🍋🍎💝💘、小金属💛🩰🍅。

2、目前，中国(guo)的金(jin)融数据持续(xu)回暖，整体(ti)宏(hong)观流动性维持在较为充裕的水(shui)平。其中，**部门的融(rong)资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济(ji)边际修复和改善起到了重要支(zhi)撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良(liang)好的金融(rong)环境和金融条件。