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週五，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森(sen)特錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)(men)提齣(chū)了非(fei)常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特朗普4月2日(ri)鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)即將(jiāng)恢復(fù)生(sheng)傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能(neng)與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的10到(dao)12箇達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇重要的貿易關(guan)係(xì)——那(na)麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所有貿易談判。”

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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