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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💔🍑，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势👢🥔🥻。

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从累计“失血”规模(mo)看，2017-2024年间，至纯科技经营(ying)性现金流净(jing)额累计为-27.86亿元，其惨烈(lie)程度远超同业公司。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🍉👅，较5月前值98亿元有所回落🍊🧡。按上市日期统计💟，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💯😠👿。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和🧡🍅🍊💘，但关税依然是基准场景💋，美国抢进口持续性有限👞🥔🍄💯👜，关税路径和高利率限制下💝， 下半年美国基本面走弱趋势延续🥝🍓👢，美联储降息路径维持🍅🍍👿，宏观环境仍利多黄金👢🩱。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩💘🤍🧡🥒，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🍆👠。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍎，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🎒💞😻🍉🤬， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👘，黄金的战略意义持续凸显💔👝👄👚🧅。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡😡。从板块轮动来看🥦🌽🍆，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖🍊🤍🥾🌽。近期🤬，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍏💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💕，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😻，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👠😡💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告😻，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况👗🩲。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。