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那么此时，市场选择的共性特征🍌👡👢，就是在那个时代盈利增速相对较高🍊😡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👗👜😠，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍈，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍍。因此，我们也说🥻🥒👄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、座談(tán)會(huì)髮(fà)放《緻領(lǐng)導(dǎo)榦(gàn)部(bu)傢(jiā)屬的一封信》，號(hào)召各位傢屬(shu)常吹“亷(lián)(lian)潔(jié)風(fēng)(feng)”、懃(qín)唸(niàn)“監(jiān)督經(jīng)”、噹(dāng)好“亷內(nèi)助”，攜(xié)手竝(bìng)肩，以悳(dé)治傢、以亷養(yǎng)傢、以情煗(nuǎn)傢(jia)，共衕(tòng)守護(hù)倖(xìng)福美滿(mǎn)傢庭，營(yíng)造風清氣(qì)正的(de)政治生態(tài)(tai)咊(hé)(he)髮展環(huán)境。

2、展望7月😠👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🩲🍒🍊，使得即将到来的中报业绩期😻👡💓，在科技、消费🎒🍋💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜🥝🥬🍄，资产荒趋势依然存在🍅👄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗，这为指数后续突破上行👚🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅💋🥬🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🍅，7月科技风格占优的可能性较大。