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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和(he)油价回落(luo)，市场已(yi)开启降息(xi)交易；国(guo)内方面，受益于(yu)中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者(zhe)风(feng)险(xian)偏好(hao)明显(xian)回暖并再(zai)度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币环境，国(guo)内外降(jiang)息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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1、6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議息會(hui)議存在釋(shì)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)(jiao)上(shang)月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土(tu)永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)(lai)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)(jin)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

2、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。