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田希蒙：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推(tui)动(dong)经济复苏深(shen)化，叠加港股(gu)企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修(xiu)复。估值方(fang)面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额(e)近(jin)年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国(guo)四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩(ji)或(huo)迎来(lai)边际改善。制(zhi)造(zao)业智能化改(gai)造需求(qiu)持续释放，工业机器人(ren)产(chan)量(liang)三(san)个月滚动同比(bi)增幅(fu)扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心(xin)零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、騰(téng)景科技3月(yue)3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于(yu)底層(céng)光學(xué)技(ji)術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)(dao)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)(ju)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關(guan)係(xì)，已有幾(ji)何光波導片等少量精密(mi)光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡(jing)光學(xue)係統(tǒng)(tong)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波(bo)導(dao)片初步完成産(chan)品開髮竝(bìng)(bing)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)入(ru)小批量生産堦(jiē)段。