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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样🥿👙🥾🥔👝。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告😡💔🍊🍓，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元😻。

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近期A股科技板块强势反弹🍅💌💘，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩱🥔。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💛🥾🍇😡🍊，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面💋，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥝🍓😠👘、黄金走弱🍅💓、美债收益率回落🤍🍄💝，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👝🍌🍑👿🥭。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥒，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍑🥭👅。

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原料(liao)趋松：国内铅精矿供给弱修复(fu)持稳，铅&银精矿(kuang)进(jin)口表现亮眼；根据我们测算(suan)，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池(chi)供应同(tong)比略有好转，铅元素原(yuan)料整体趋松。

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唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相对10年期中(zhong)国国债利率的风(feng)险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率(lv)的风(feng)险溢价约为5%。从(cong)市(shi)盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位数。

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1、尽管对高盛的资产管理部门而言🌽💔🍊，这笔投资规模不大🥬🩲💯😡，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务🍊👿👘，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在出售时赚取巨额利润🩱😠🥔。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费👚🥬🥾。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕👢，成长价值或相对均衡🥒。具体来说💟😡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕，大盘风格略占优。第二🥭💞🥒🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒💛💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🎒👙🥑，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧄🧡。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍉🩱。结合中观景气、盈利能力👢🥝🍈💖🤍、筹码分布、估值🥿、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🌽、机械（自动化设备）🥦🍆、医药生物（化学制药）💕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩲🍄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥑👚🍒💔、非银金融、国防军工、创新药。